E-Mini Nasdaq 100 December 2011 (NQZ11)

Ευρώ – δολάριο ----- Euro FX December 2011 (E6Z11)

Χρυσός --- Gold December 2011 (GCZ11)

Πετρέλαιο - Crude Oil WTI December 2011 (CLZ11)

Υλοποίηση της επενδυτικής στρατηγικής η οποία αποκαλείται « Η μετοχή της εβδομάδας».

Υλοποίηση της επενδυτικής στρατηγικής η οποία αποκαλείται « Η μετοχή της εβδομάδας».

Σήμερα Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011 , πουλήθηκε χωρίς να την κατέχουμε (δηλαδή σορταρίσθηκε – short selling) η μετοχή της εταιρείας Hershey Co ( σύμβολο SHY ) , στην τιμή ανοίγματος (open), δηλαδή στα 57,33 $.

Εάν μέσα στην εβδομάδα η μετοχή σημειώσει υποχώρηση -7% και φθάσει στα 53,32 $ θα κλείσουμε την θέση μας με μικτό κέρδος 7%.
Σε διαφορετική περίπτωση θα περιμένουμε άλλες τέσσερεις ημέρες, μέχρι την Παρασκευή , οπότε και η θέση μας θα κλείσει είτε με κέρδος είτε με ζημία στην τιμή κλεισίματος της Παρασκευής (όποια και να είναι αυτή η τιμή ) .
Την επόμενη εβδομάδα,  ακολουθώντας την στρατηγική  την οποία εξηγήσαμε ήδη τις προηγούμενες ημέρες, θα επιλέξουμε μία νέα μετοχή από την λίστα μας , η οποία θα πληροί τα κριτήρια τα οποία θέσαμε.
Η επιλογή αυτή θα είναι πάλι για μία εβδομάδα, και θα ακολουθήσουμε  ακριβώς την ίδια στρατηγική.
Οποιος επιθυμεί να θυμηθεί, πως λειτουργεί η στρατηγική που ονομάζεται «η μετοχή της εβδομάδας», μπορεί να κάνει κλικ στις παρακάτω δύο διευθύνσεις
http://lefterisr.blogspot.com/2011/10/31-2011.html           ημερομηνία 30.10.2011 http://lefterisr.blogspot.com/2011/10/blog-post_28.html   ημερομηνία 28.10.2011

Trade Well - Ευχές για Επιτυχημένες Συναλλαγές
Λευτέρης

Τι περιλαμβάνει η επενδυτική στρατηγική η οποία αποκαλείται « Η μετοχή της εβδομάδας», για την εβδομάδα που ξεκινά αύριο Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011?

Τι περιλαμβάνει η επενδυτική στρατηγική η οποία αποκαλείται « Η μετοχή της εβδομάδας», για την εβδομάδα που ξεκινά αύριο Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011?

Η στρατηγική περιλαμβάνει πώληση (σορτάρισμα – short της μετοχής της ΗSY , χωρίς να την κατέχουμε).
Η στρατηγική μας αυτή , αναμένει πτώση της μετοχής της εταιρείας Hershey Co ( σύμβολο SHY ).

Πρόκειται για μία εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των τροφίμων (κυρίως προιόντων σοκολάτας και ζάχαρης , ένα από τα προιόντα της είναι το KitKat).
Απασχολεί προσωπικό 11.300 ατόμων.
Πουλά τα προιόντα της σε 60 χώρες του πλανήτη (ΗΠΑ, Κίνα , Καναδά , Βραζιλία κλπ).
Οι ετήσιες πωλήσεις της ανέρχονται σε 6 δισεκατομμύρια $ και τα ετήσια κέρδη της σε 622 εκατομμύρια $.

Η εντολή στην χρηματιστηριακή μας, είναι να πουλήσει αύριο Δευτέρα την μετοχή στην τιμή ανοίγματος (όποια και να είναι αυτή η τιμή)  στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στις 16.30 μμ.
Την Παρασκευή 28.10.2011 η μετοχή έκλεισε στα 57,04 $

Η εντολή για το κλείσιμο της θέσης μας αυτής , προς την Χρηματιστηριακή θα έχει ως εξής:
Η θέση μας θα κλείσει σε κάθε περίπτωση το αργότερο, στην τιμή κλεισίματος της Παρασκευής που μας έρχεται , δηλαδή σε 5 ημέρες.
Εναλλακτικά η θέση μας θα κλείσει νωρίτερα από την Παρασκευή, μόνον στην περίπτωση κατά την οποία , η μετοχή θα σημειώσει υποχώρηση κατά 7% από την τιμή στην οποία θα την σορτάρουμε (πουλήσουμε) αύριο Δευτέρα. Στην περίπτωση αυτή θα έχουμε σημειώσει μικτά κέρδη 7%.

Οποιος επιθυμεί να θυμηθεί, πως λειτουργεί η στρατηγική που ονομάζεται «η μετοχή της εβδομάδας», μπορεί να κάνει κλικ στην παρακάτω διεύθυνση. http://lefterisr.blogspot.com/2011/10/blog-post_28.html

Trade Well  - Ευχές για επιτυχημένη συναλλαγή.
Λευτέρης

Που χρωστάει η Ελλάδα - Ποιοί κατέχουν Ελληνικά Ομόλογα

Δείτε συγκεντρωτικά τα Αποτελέσματα (Κέρδη / ζημίες). - Πραγματικές συναλλαγές - Πραγματικές επενδύσεις

Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται όλες  οι συναλλαγές τις οποίες πραγματοποιήσαμε από την 25η Σεπτεμβρίου 2009 έως σήμερα και για τις οποίες ενημερώνεσθε ανελλιπώς ,  κάθε φορά κατά την οποία ανοίγουμε ή κλείνουμε μία θέση.
Μπορείτε να ανατρέξετε πίσω στις ημερομηνίες τις οποίες αναφέρω και κατά τις οποίες δημοσίευσα και τα σχετικά πινακίδια των συναλλαγών (τα αντίγραφα των συναλλαγών αναρτώνται την ίδια ή την επόμενη ημέρα από αυτήν της συναλλαγής και μόλις μας τα αποστείλει η Χρηματιστηριακή μας Εταιρεία). Σε αυτά περιλαμβάνονται  αναλυτικά στοιχεία για  κάθε πράξη.
Στην τελευταία κολώνα του παραπάνω πίνακα,  με εντονώτερα γράμματα παρουσιάζονται τα  (%)  ποσοστά μικτού  κέρδους  (+)  ή μικτής  ζημίας  (-) ,  τα οποία προέκυψαν από την ολοκλήρωση της κάθε μίας  συναλλαγής. Οι συναλλαγές οι οποίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί (δηλαδή παραμένουν ανοικτές),  δεν εμφανίζουν στην τελευταία κολώνα ποσοστό κέρδους ή ζημίας και κατά συνέπεια παραμένουν κενά τα σχετικά κουτάκια,  έως ότου κλείσει (ολοκληρωθεί) η συναλλαγή μας.
Καλή επιτυχία στις  συναλλαγές σας  ( Trade well )    -    Λευτέρης Ρ.
Ευχαριστώ θερμά τον εξαιρετικό επαγγελματία  του χώρου των επενδύσεων , τον καλό φίλο Χρήστο Δημητρ.......

Οι επενδύσεις τις οποίες πραγματοποιώ,  ενέχουν τον κίνδυνο απώλειας του συνολικού κεφαλαίου το οποίο κάθε φορά επενδύεται και σε κάποιες περιπτώσεις ενέχουν τον κίνδυνο απωλειών ποσών ακόμη και  μεγαλύτερων και από το κεφάλαιο που αρχικά επενδύσαμε.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις  παρακάτω αποφάσεις,  οι οποίες αφορούν:
1.-στην χρονική στιγμή κατά την οποία  θα επενδύσετε (θα ανοίξετε θέση)
2.-στο αν θα επενδύσετε σε άνοδο , σε πτώση ή  εάν θα μείνετε εκτός αγοράς
3.-στο τι θα αφορά η επένδυσή σας , (δείκτη, μετοχή, ισοτιμία, εμπόρευμα κλπ)
4.-στην χρονική στιγμή κατά την οποία θα κλείσετε την θέση σας είτε με κέρδος, είτε με ζημία προκειμένου να κλειδώσετε τα κέρδη σας ή να προστατεύσετε το  κεφάλαιό σας
5.-στο ποσοστό και το ποσό  του διαθέσιμου κεφαλαίου σας, το οποίο προορίζετε για τέτοιου τύπου επενδύσεις (δηλαδή επενδύσεις οι  οποίες ενέχουν κίνδυνο ζημιών). {Σας συνιστώ πάντοτε το μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου κεφαλαίου σας, να παραμένει σε επενδύσεις  μηδενικού κινδύνου , δηλαδή σε καταθέσεις και κρατικά ομόλογα υψηλής διαβάθμισης , με μηδενικό κίνδυνο (risk  free) }.


Για να πραγματοποιήσετε τις συναλλαγές αυτές,  πρέπει να διαθέτετε την ανάλογη εμπειρία και παράλληλα να απευθυνθείτε σε φορέα και επαγγελματία του χώρου,  ο οποίος  να διαθέτει  τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιήσεις  από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις ανάλογες πράξεις.
Στόχος μας 
Η   συνολική απόδοση των επενδύσεών μας να υπερβεί και τις δύο παρακάτω αποδόσεις :
1.- την υψηλότερη θετική απόδοση των μεγάλων διεθνών ή του ελληνικού χρηματιστηρίων.
2.-εφόσον η παραπάνω απόδοση δεν είναι θετική, τότε στόχος μας γίνεται, η υπέρβαση των αποδόσεων των προθεσμιακών καταθέσεων ή των ομολόγων μηδενικού ρίσκου (risk free  κρατικών ομολόγων υψηλής διαβάθμισης)


Money management 
Στα πλαίσια επίτευξης του ανωτέρω στόχου μας, η χρηματική κατανομή των  κεφαλαίων μας τα οποία κάθε φορά επενδύουμε, πραγματοποιείται σε τμήματα-μέρη του συνολικού μας κεφαλαίου-fund (το οποίο προορίζεται για τον σκοπό αυτό). Φροντίζουμε κάθε φορά το ποσοστό του κεφαλαίου που εκθέτουμε σε κίνδυνο να κινείται στα πλαίσια του 5% έως 50% του συνολικού κεφαλαίου που έχουμε διαθέσει για τέτοου τύπου επενδύσεις.

Ομόλογα - Ασφαλιστικά Ταμεία

ΙΚΑ ΕΤΑΜ          ΤΑΠ ΟΤΕ                 ΟΓΑ              ΟΑΕΕ                    ΤΣΜΕΔΕ             ΤΑΝ         ΤΕΑΔ                     ΤΣΑΥ                   ΤΠΔΕ            ΕΤΑΠ ΜΜΕ              ΤΕΑΔΥ     ΤΕΑΠΟΚΑ       ΤΑΔΚΥ                ΕΤΕΑΜ            ΤΑΥΤΕΚΩ         ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΕΜΠΡΟΡΙΚΗΣ           ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΗΣΑΠ           ΤΕΑΕΧ             ΤΠΑΣ                     ΤΕΑΙΤ           ΤΠΔΥ                 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΘ                ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                  ΕΤΑΑ               ΤΑΠΙΤ

.

Ομόλογα – Ελληνικές Τράπεζες. Συμφωνία ανταλλαγής ομολόγων της 21ης Ιουλίου 2011 - 26ης Οκτωβρίου 2011. Νέα κεφάλαια τα οποία εκτιμάται ότι θα χρειασθούν οι Ελληνικές Τράπεζες μετά την νέα συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου 2011 και τον έλεγχο της BlackRock.

Ομόλογα – Ελληνικές Τράπεζες. Συμφωνία ανταλλαγής ομολόγων της 21^ης Ιουλίου 2011  -  26^ης Οκτωβρίου 2011.   Νέα κεφάλαια τα οποία εκτιμάται ότι θα χρειασθούν οι Ελληνικές Τράπεζες μετά την νέα συμφωνία της 26^ης Οκτωβρίου 2011 και τον έλεγχο της  BlackRock.
Εθνική Τράπεζα ,  Alpha Bank, Eurobank,  Τράπεζα Πειραιώς , Αγροτική Τράπεζα, Marfin, Τράπεζα Κύπρου.

.

.

.

E-Mini Nasdaq 100 December 2011 (NQZ11)

Ευρώ – δολάριο ----- Euro FX December 2011 (E6Z11)

Χρυσός --- Gold December 2011 (GCZ11)

Πετρέλαιο - Crude Oil WTI December 2011 (CLZ11)

E-Mini Nasdaq 100 December 2011 (NQZ11)

Ευρώ – δολάριο ----- Euro FX December 2011 (E6Z11)

Χρυσός --- Gold December 2011 (GCZ11)

Πετρέλαιο - Crude Oil WTI December 2011 (CLZ11)

Η μετοχή της εβδομάδας. Δείτε με προσοχή μία επενδυτική στρατηγική η οποία αποκαλείται « Η μετοχή της εβδομάδας».

Η μετοχή της εβδομάδας.   Δείτε με προσοχή μία επενδυτική στρατηγική η οποία αποκαλείται « Η μετοχή της εβδομάδας».

Εάν υπάρχει  ένα πράγμα το οποίο διδάχθηκα κατά την διάρκεια της ζωής μου , είναι  ότι οι μεμονωμένοι επενδυτές έχουν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αλλά ελάχιστοι επωφελούνται από αυτό.

Η εμπειρία μου στην διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων, Τραπεζών, Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Ιδιωτικών χαρτοφυλακίων , με έχει κάνει να συνειδητοποιήσω πως είναι χρήσιμο να μεταφέρω τουλάχιστον στους φίλους μου τις εμπειρίες μου, συμβουλεύοντας τους για το πώς θα ενδυναμώσουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα.

Ενα μέρος αυτών των συμβουλών παρατίθεται στην συνέχεια και ως στόχο έχει, όχι μόνον την επίτευξη κερδών, αλλά και την ενίσχυση της χώρας μας με επιστροφή αυξημένων κεφαλαίων σε αυτήν , σε σύγκριση πάντα με τα κεφάλαια τα οποία  αρχικά μεν φεύγουν στο εξωτερικό αλλά στην συνέχεια επιστρέφουν αυξημένα κατά τα κέρδη τους.

Ας σκεφθούμε όλοι ότι ιδιαίτερα την τρέχουσα περίοδο η Ελλάδα έχει ανάγκη από εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό, και η πραγματοποίηση κερδοφόρων επενδύσεων στο εξωτερικό , επιστρέφει στην χώρα μας αυξημένα κεφάλαια.

Ο στόχος κατά την πραγματοποίηση επενδύσεων είναι να προχωρήσουμε με επιτυχία,  ανεξαρτήτως του περιβάλλοντος των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούμεθα επενδυτικά , ανεξαρτήτως των οικονομικών συνθηκών οι οποίες επικρατούν, της κατεύθυνσης της αγοράς (ανοδική – πτωτική – σταθεροποιητική), ανεξαρτήτως των πολιτικών αναταραχών, ανεξαρτήτως του τι συμβαίνει στην Ευρώπη ή στις ΗΠΑ,  ανεξαρτήτως της κρίσης χρέους , ή οποιουδήποτε άλλου παράγοντα, και χωρίς παράλληλα  να θυσιάζουμε  ατελείωτο χρόνο ή  χωρίς να αλλάζουμε  τον τρόπο ζωής μας. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτό είναι αδύνατο. Για προσπαθήστε να το σκεφθείτε ξανά.

Στις επόμενες γραμμές θα σας περιγράψω μία στρατηγική η οποία επιτρέπει στους μεμονωμένους επενδυτές  να επιτυγχάνουν τους παραπάνω στόχους , χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που έχουν ήδη στη διάθεσή τους. Φυσικά θα σας περιγράψω πως θα χαραχθεί και πως θα υλοποιηθεί η στρατηγική επενδύσεων, η οποία περιλαμβάνει την τοποθέτηση μιας εντολής επένδυσης ανά εβδομάδα.

Απλά σιγουρευθείτε ότι η Χρηματιστηριακή σας μπορεί να σας υλοποιεί στις ΗΠΑ,  μία αγορά στην αρχή της εβδομάδας και την αντίστοιχη  πώληση στο τέλος της ίδιας εβδομάδας ή το αντίστροφο (μία πώληση στην αρχή της εβδομάδας και το κλείσιμό της στο τέλος της εβδομάδας short - long), ώστε να ξεκινάτε και να τελειώνετε την εβδομάδα σας χωρίς καμία θέση.

Στην συνέχεια. θα παρουσιάσω ένα σχέδιο βάσει του οποίου θα κινείσθε ανά εβδομάδα και ουσιαστικά θα αφορά μία εντολή που θα ξεκινά την Δευτέρα το απόγευμα (ώρα κατά την οποία ανοίγουν οι χρηματιστηριακές αγορές στην Αμερική 16.30μμ ώρα Ελλάδος, και θα τελειώνει αυτόματα χωρίς να ασχοληθεί κανένας , την Παρασκευή το βράδυ 23.00 μμ ώρα Ελλάδος, ώρα κατά την οποία κλείνουν οι αγορές στις ΗΠΑ).

Στο ενδιάμεσο διάστημα μπορείτε να ασχοληθείτε, με τις επαγγελματικές σας δραστηριότητες, τις υποχρεώσεις σας, την προσωπική σας ζωή, τα χόμπυ σας , τα αγαπημένα σας πρόσωπα, τους φίλους , τους συγγενείς, να πάτε για ψάρεμα , να καλλιεργήσετε τον κήπο σας, να ασχοληθείτε με τον αγαπημένο σας σκύλο, να πάτε για ούζο με φίλους, να παίξετε τέννις ή γκόλφ, ποδόσφαιρο ή μπάσκετ, να κάνετε πεζοπορία ή να τρέξετε όποια απόσταση σας ευχαριστεί,  να παρακολουθήσετε την αγαπημένη σας ομάδα στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ, να συζητήσετε με φίλους κοινά θέματα που σας απασχολούν (επενδυτικά , κοινωνικά,  οικονομικά , πολιτικά )  κλπ

Φυσικά το Σαββατοκύριακο θα το περάσετε εντελώς ξέγνοιαστοι , αφού δεν θα έχετε καμία θέση ανοικτή, προκειμένου να αγωνιάτε  ή να προβληματίζεσθε.

Παράλληλα η Χρηματιστηριακή σας εταιρεία , λόγω των συχνών συναλλαγών και προμηθειών που θα κάνετε και θα της προσφέρετε, θα βάλει μία φωτογραφία σας σε περίοπτη θέση, αρκεί βέβαια οι συναλλαγές σας να αυξάνουν και να μην μειώνουν την αξία των κεφαλαίων σας.

Μην περιμένετε βέβαια ότι τα πράγματα είναι τόσο απλά ή ότι θα γίνεται πλούσιοι ακολουθώντας αυτήν την στρατηγική. Εάν ήταν έτσι δεν θα χρειαζόταν κανείς να έχει και άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες. Ο στόχος είναι να έχουμε ένα καλό εισόδημα από την χρήση με αυτόν τον τρόπο (στρατηγική) , ενός μικρού μόνον μέρους των αποταμιεύσεών μας.

Η στρατηγική την οποία  σας προτείνω,  όπως όλοι αντιλαμβάνεσθε εμπεριέχει το στοιχείο του κινδύνου , το οποίο συνεπάγεται την δημιουργία κερδών ή ζημιών.




 Η στρατηγική αυτή ονομάζεται « Η μετοχή της εβδομάδας »  

Κανόνες της στρατηγικής:

1. Κάνουμε μία συναλλαγή (αγορά και πώληση  ή αντίστροφα) σε μία μόνο μετοχή την εβδομάδα.

2. Καθορίστε ένα σχέδιο και να επιμείνετε σε αυτό.

3. Αρχίστε κάθε εβδομάδα έχοντας μετρητά και όχι μετοχές.

4. Τελειώστε  κάθε εβδομάδα έχοντας μετρητά και όχι  μετοχές.

5. Κάθε Σαββατοκύριακο αποφασίζουμε με ποια νέα μετοχή θα ασχοληθούμε στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας.

Το να τελειώνουμε την κάθε εβδομάδα μας έχοντας μόνον μετρητά είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αυτό έχει το ίδιο αποτέλεσμα με το να παίρνετε έναν υπνάκο μετά από μια κουραστική μέρα στη δουλειά.

Το να τελειώνει κανείς την εβδομάδα του έχοντας μόνο μετρητά , βοηθά στο να φρεσκάρουμε την σκέψη , το μυαλό μας, μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε την νέα εβδομάδα που ξεκινά την Δευτέρα αντικειμενικά , χωρίς άγχη , φοβίες, πιέσεις κλπ

Είναι ενδιαφέρον ότι, η διαδικασία αυτή σας επιτρέπει να απολαύσετε το Σαββατοκύριακο σας. Πάρα πολλές φορές οι επενδυτές αντιλαμβάνονται ότι ασχολήθηκαν πολύ περισσότερη ώρα με τις επενδύσεις τους , παρά με τον εαυτό τους και την οικογένειά τους.

Τελικά το να καταλήγει κανείς την εβδομάδα του έχοντας μόνον μετρητά και όχι μετοχές , εξυπηρετεί πολλαπλούς σκοπούς , αλλά ο κυριότερος είναι ότι τον βοηθά να ζήσει μια πιο ευτυχισμένη ζωή.

Μεθοδολογία:

1. Καθορίστε (επιλέξτε)  μια λίστα μετοχών οι οποίες συνήθως κινούνται στα πλαίσια των κινήσεων τις οποίες πραγματοποιεί η αγορά. (χρησιμοποιώ μία λίστα από περίπου 150 μετοχές)

2. Καθορίστε τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης των μετοχών αυτών. (υπάρχουν στο Internet πολλά sites τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.)

3. Πραγματοποιήστε κάθε Σαββατοκύριακο μία αξιολόγηση για το που εκτιμάται ότι πρόκειται να κινηθεί η αγορά κατά την επόμενη εβδομάδα.

4. Χρησιμοποιήστε την αξιολόγηση που κάνατε ώστε να καθορίσετε την κίνησή σας  (π.χ. η αγορά θα δοκιμάσει την στήριξη και στην συνέχεια θα επανέλθει ψηλότερα).

5. Δείτε ποιες από τις μετοχές της λίστας σας , έχουν την ίδια τάση με αυτήν την οποία διαβλέπετε για την αγορά και βρίσκονται στο ίδιο σημείο της (π.χ. στα επίπεδα στήριξης).

6. Επανεξετάστε κάθε μία από αυτές τις λίγες μετοχές που θα σας έχουν απομείνει μετά από αυτήν την διαδικασία , ώστε να επιλέξετε την μία και μοναδική στην οποία θα επενδύσετε με το ξεκίνημα της εβδομάδας που έρχεται.

Προτάσεις:

 • • Αποφύγετε τις μετοχές με αξία κάτω από 1 $

 • • Αποφύγετε τις μετοχές με αξία πάνω από   100 $

 • • Όλες οι μετοχές που επιλέγετε στην λίστα σας, πρέπει να έχουν μεγάλη ημερήσια εμπορευσιμότητα.

 • • Αποφύγετε μετοχές οι οποίες έχουν προγραμματισμένη ανακοίνωση αποτελεσμάτων τους εντός της επομένης εβδομάδας.

 • • Μην κάνετε συναλλαγή σε μετοχή η οποία αναμένει σημαντικά νέα, συμφωνίες , ανακοινώσεις εντός της επόμενης εβδομάδας (αυτό δεν είναι πάντα εφικτό να το πετύχετε).

 • • το προτεινόμενο χαρτοφυλάκιο να είναι της τάξεως των 50.000 $.


Αφού ακολουθήσουμε αυτά τα βήματα και τοποθετήσουμε την εντολή μας, μπορούμε ήσυχοι πλέον να  ασχοληθούμε με την ζωή μας και την δουλειά μας.

Φυσικά και  υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω και να αποκτήσει ο επενδυτής συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους άλλους ιδιώτες ή θεσμικούς επενδυτές. Αλλά εφόσον γίνει μια φορά αυτή η εργασία και δομηθεί το πλαίσιο και η λίστα των μετοχών , τότε τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα και είναι περισσότερο μηχανικά θα μπορούσε να πεί κανείς. Τότε αρχίζει και γίνεται και ο διαχωρισμός μεταξύ ενός συνετού επενδυτή και όλων των άλλων. Είναι δυνατό να συμβεί και μπορείτε να το πετύχετε.

Ας δούμε στην πράξη πως λειτουργεί η στρατηγική αυτή.
Είμαστε στο τέλος της εβδομάδας που έληξε την Παρασκευή 21.10.2011. Καθόμαστε με την ησυχία μας το Σαββατοκύριακο  22 και 23 Οκτωβρίου να αποφασίσουμε ποιά θα είναι η κίνησή μας την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011.
Η μετοχή που επιλέγουμε από την λίστα μας είναι η μετοχή της Boeing Co. (symbol BA).

Κινήθηκε την εβδομάδα που έκλεισε (Δηλαδη από Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011 έως και την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011 στα επίπεδα 61,30 $  έως 61,70$. Στο κλείσιμο της Παρασκευής 21.10.2011 βρέθηκε πολύ κοντά στο επάνω όριο της προαναφερθείσας ζώνης, δηλαδή πολύ κοντά στα επίπεδα αντίστασης.  Θεωρούμε ότι την επόμενη εβδομάδα που θα ξεκινήσει την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011 , η μετοχή θα σπάσει τα επίπεδα αντίστασης και θα φύγει σε υψηλότερα επίπεδα. Συνεπώς η στρατηγική μας για την εβδομάδα που θα  ξεκινήσει την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011 θα είναι επένδυση στην άνοδο της μετοχής της Boeing. Δευτέρα πρωί πρωί ώρα Ελλάδος , θα τηλεφωνήσουμε στην χρηματιστηριακή μας και θα δώσουμε εντολή για αγορά της μετοχής σε οποιαδήποτε τιμή αυτή ανοίξει στην Νέα Υόρκη το απόγευμα της Δευτέρας 4.30 μμ ώρα Ελλάδος.


Ποιό είναι το αποτέλεσμα της στρατηγικής αυτής για την επόμενη εβδομάδα Δευτέρα 24.10.2011 έως Παρασκευή 28.10.2011.
Την Δευτέρα 24.10.2011 η μετοχή άνοιξε στα 64,41$ , τιμή στην οποία αγοράσαμε , σύμφωνα με όσα περιγράψαμε παραπάνω.
Δώσαμε ταυτόχρονα και εντολή πώλησης στην τιμή κλεισίματος της Παρασκευής 28.10.2011.

Τελικά την Παρασκευή 28.10.2011 η μετοχή πουλήθηκε σε τιμή 68,17 $  (δηλαδή στην τιμή κλεισίματος).
Το κέρδος το οποίο προέκυψε ήταν 5,84%.  Από αυτό αφαιρέστε τις προμήθειες αγοράς και πώλησης (ανάλογα με το ποσό ή ποσοστό το οποίο σας χρεώνει  η χρηματιστηριακή σας) , στην περίπτωση αυτή ας αφαιρέσουμε 1% για το συνολικό κόστος.  Ετσι  θα μας απομείνει καθαρό κέρδος 4,84%.
Απολαύστε το Σαββατοκύριακό σας , αφιερώνοντας μόνο λίγο χρόνο για να καθορίσετε την στρατηγική για την μετοχή της επόμενης εβδομάδας.

Trade Well.

Ευχές για επιτυχημένες συναλλαγές.

Λευτέρης

 

E-Mini Nasdaq 100 December 2011 (NQZ11)

Πετρέλαιο - Crude Oil WTI December 2011 (CLZ11)

Χρυσός --- Gold December 2011 (GCZ11)

Ευρώ – δολάριο ----- Euro FX December 2011 (E6Z11)

Πέντε επενδυτικά funds με δυνατότητες υψηλών αποδόσεων για τους επενδυτές

Πέντε επενδυτικά funds με δυνατότητες υψηλών αποδόσεων για τους επενδυτές

Η  φετινή ακατάστατη πορεία των διεθνών αγορών έχει οδηγήσει σε τεράστια λάθη ακόμη και τους πιο έμπειρους διαχειριστές κεφαλαίων. Παρά ταύτα, το Barron's «ανακάλυψε» πέντε εταιρίες οι οποίες μπορούν να κάνουν τη διαφορά τόσο για τις ίδιες όσο και για όσους θα τις επιλέξουν. Με τη βοήθεια της εταιρίας Lipper ερευνήσαμε μία σειρά επενδυτικών κεφαλαίων των οποίων οι διαχειριστές έχουν κατορθώσει να επιτύχουν καλές αποδόσεις σε ορίζοντα 10ετίας, αλλά παρά ταύτα «είδαν» τόσο την αξία τους όσο και την αξιολόγησή τους να υποχωρεί σημαντικά εντός του τρέχοντος έτους. Πρόκειται για κεφάλαια τα οποία αποτελούν πραγματικές αγοραστικές ευκαιρίες. «Η βασική ιδέα της έρευνας είναι να βρεις πάρα πολύ καλούς διαχειριστές, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια είχαν εντυπωσιακές αποδόσεις, αλλά το τελευταίο διάστημα έχουν… πατώσει», τονίζει ο Jeff Tjornehoj, επικεφαλής της Lipper Americas Research και προσθέτει: «Mήπως αυτοί οι άνθρωποι έχασαν εν μια νυκτί το ταλέντο τους; Σαφέστατα η απάντηση δεν είναι θετική σε αυτήν την ερώτηση. Μάλιστα οι επενδυτές έχουν μία χρυσή ευκαιρία. Μπορούν να αγοράσουν τα χαρτοφυλάκια αυτών των επενδυτικών κεφαλαίων σε πραγματικά χαμηλές τιμές». Αξίζει να σημειώσουμε ότι στα συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνονται ορισμένες από τις καλύτερες εταιρίες του κόσμου, από τις McDonald's, Nike και IBM έως την Coca-Cola.

Delafield Fund

Διαχειριστές: Vincent Sellechia και Dennis Delafield

Μέση 10ετής απόδοση: 9,6%

Απόδοση 2011: -16,2%

Δεν είναι δύσκολο κανείς να βρει ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που έχει οδηγήσει σε απώλειες το συγκεκριμένο επενδυτικό κεφάλαιο. Το Delafield Fund, με υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 1,1 δισ. δολαρίων, επενδύει το μεγαλύτερο μέρος τους σε μετοχές βιομηχανικών ομίλων, οι οποίες σαφώς επηρεάζονται άμεσα από την αρνητική εικόνα της αμερικανικής οικονομίας. Oμως οι βετεράνοι διαχειριστές Vincent Sellecchia (59 ετών) και Dennis Delafield (75 ετών) έχουν δει αρκετές φορές να συμβαίνουν τα ίδια στις αγορές και θεωρούν ότι οι βιομηχανικές μετοχές αποτελούν, αυτή τη στιγμή, επενδυτική ευκαιρία. Οι δύο διαχειριστές αγοράζουν μετοχές βιομηχανιών, οι οποίες το τελευταίο διάστημα έχουν δεχθεί ισχυρά πλήγματα στις χρηματιστηριακές αγορές. Φροντίζουν –εδώ και αρκετές δεκαετίες– να χρησιμοποιούν ένα δικό τους μοντέλο: εξετάζουν τις υποχρεώσεις μιας εταιρίας και υπολογίζουν πόσο θα της κοστίσει (και πόσο θα κοστίσει στη μετοχή της) η κάλυψή τους σε διάστημα δύο ετών. Είναι διατεθειμένοι να χάσουν κεφάλαια στην πρώτη χρονιά ή ακόμη και στη δεύτερη που επενδύουν σε μία μετοχή, ενώ θεωρούν ότι κάποια στιγμή και οι υπόλοιποι επενδυτές θα καταλάβουν ότι οι συγκεκριμένες εταιρίες αξίζει τον κόπο να ενταχθούν στο χαρτοφυλάκιό τους. Κανείς εκ των δύο δεν αισθάνεται και τόσο καλά με την υποχώρηση του κεφαλαίου κατά 16,2% από την αρχή του 2011 έως και σήμερα, με δεδομένο μάλιστα ότι στο ίδιο διάστημα ο δείκτης Standard & Poor's (δείκτης στον οποίο είναι εισηγμένες οι μετοχές των περισσότερων βιομηχανιών) έχει υποχωρήσει κατά 7,4%.  Αλλωστε το Delafield Fund έχει αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Το 2008 εμφάνισε ετήσιες απώλειες 37,6% και μετά το 2009 είχε ετήσια κέρδη που έφθασαν στο εντυπωσιακό 54,9%. Μεταξύ των μετοχών που προτιμούν οι δύο διαχειριστές βρίσκεται και αυτή της εταιρίας Kennametal, η οποία κατασκευάζει εργαλεία και της οποίας οι παραγγελίες έχουν αυξηθεί 27% για το τρίμηνο Ιουνίου-Aυγούστου. Eίναι απόλυτα βέβαιοι ότι το επενδυτικό κεφάλαιο θα ανακάμψει και θα κατορθώσει να επιτύχει τον μέσο όρο ανόδου της τελευταίας 10ετίας, που φθάνει στο 9,6% και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η μετοχή έχει υποχωρήσει κατά 38% στο διάστημα μεταξύ 19 Ιουλίου και 8 Αυγούστου, αλλά οι δύο διαχειριστές θεωρούν ότι θα ανακάμψει και μάλιστα με ισχυρό ρυθμό, με δεδομένη την υψηλή ζήτηση των προϊόντων της εταιρίας από αναδυόμενες αγορές.

Manning & Napier Equity Series

Διαχειριστής: Jeffrey Coons

Μέση 10ετής απόδοση: 5,1%

Απόδοση 2011: -11,5%

Ο Jeffrey Coons «καθαρίζει το κεφάλι του» από τις «αρνητικές σκέψεις» τρέχοντας έξι χιλιόμετρα κάθε πρωί. Πρώην προστατευόμενος του Bill Manning στην εταιρία επενδύσεων Manning & Napier από το 1985, καθώς ξεκίνησε να εργάζεται σε αυτήν μόλις ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο University of Rochester. Το Manning & Napier Equity Series έχει υποχωρήσει κατά 11,5% από την αρχή του έτους, βρισκόμενο πίσω από το 75% των ανταγωνιστών του. Oμως, όπως έχει αποδείξει κατά τη διάρκεια των ετών που λειτουργεί, έχει όλα τα εχέγγυα να επιστρέψει σε πολύ καλή πορεία και μάλιστα να επιτύχει υψηλές αποδόσεις για όσους το επιλέξουν. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας 10ετίας το επενδυτικό κεφάλαιο έχει εμφανίσει άνοδο 5,1%, δηλαδή διπλάσια σε σύγκριση με τον Standard & Poor's 500 και υψηλότερη από αυτήν που πέτυχε το 92% των ανταγωνιστών του. Ο Coons διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 1,1 δισ. δολαρίων και φροντίζει να τοποθετείται σε μετοχές ανάπτυξης των οποίων τα κέρδη ενισχύονται με διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σύγκριση με αυτόν της αμερικανικής οικονομίας. Χρησιμοποιώντας ένα ειδικό μοντέλο ανάλυσης ο Coons τοποθετείται σε μετοχές που έχουν δυνατότητα ανόδου έως και 20% σε διάστημα δύο ετών. Κλασικό παράδειγμα αποτελεί η Amazon.com. Η μετοχή υποχώρησε υψηλότερα του 20% στα τέλη του καλοκαιριού, αλλά ο Coons εκτιμά ότι τα κέρδη του ομίλου θα ενισχύονται με ρυθμό 40% εντός των επόμενων τριών έως πέντε ετών. Ταυτόχρονα φροντίζει να πουλήσει μετοχές εταιριών που εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τις κρατικές δαπάνες στις ΗΠΑ, για τις οποίες εκτιμά ότι θα μειωθούν. Παράδειγμα αυτής της περίπτωσης είναι η μετοχή της Boeing αλλά και μιας εκ των εταιριών που την προμηθεύει, της Spirit Aerosystems Holdings.

Oakmark International

Διαχειριστής: David Hero

Μέση 10ετής απόδοση: 8,9%

Απόδοση 2011: -14,3%

Εάν δεν πιστεύετε ότι ο κόσμος –ή έστω η Ευρώπη και η Ιαπωνία– βρίσκονται στα πρόθυρα κατάρρευσης, τότε αυτό είναι το καλύτερο επενδυτικό κεφάλαιο για εσάς. Ο David Hero φροντίζει να επενδύει σε ευρωπαϊκές τράπεζες καθώς και σε βιομηχανίες από Ευρώπη και Ιαπωνία, των οποίων οι μετοχές κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών λόγω των ανησυχιών για την πορεία των δύο οικονομιών. Αγοράζει μετοχές εταιριών που θεωρεί ότι αδίκως έχουν υποχωρήσει τόσο πολύ. Δεινός ποδηλάτης ο Hero γνωρίζει ότι κάθε μεγάλη κατηφόρα συνοδεύεται και από μία μεγάλη ανηφόρα και συμπληρώνει: «Πάντα φθάνεις στο σημείο που ξεκίνησες». Μεταξύ των μετοχών που επιλέγει είναι αυτή της BNP Paribas, η οποία έχει υποχωρήσει κατά 41% και της Banco Santander, η οποία από τον Φεβρουάριο έως και σήμερα έχει σημειώσει απώλειες της τάξης του 25%. Επίσης επενδύει στις μετοχές της Daimler, οι οποίες έχουν υποστεί απώλειες της τάξης του 40% από τα μέσα Ιουλίου. Μάλιστα δεν δίστασε να αγοράσει και μετοχές της Toyota και μάλιστα λίγες ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό και το επακόλουθο τσουνάμι στην Ιαπωνία. «Εχουμε τοποθετηθεί με τον καλύτερο τρόπο ώστε να κερδίσουμε μόλις αγορές και οικονομίες επιστρέψουν σε ομαλή πορεία. Αντίθετα οι περισσότεροι επενδυτές έχουν προτιμήσει την ασφάλεια», τονίζει. Το fund διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 7,1 δισ. δολαρίων και έχει εμφανίσει μέση ετήσια απόδοση την τελευταία 10ετία της τάξης του 8,9%, ενώ από την αρχή του 2011 έχει υποχωρήσει κατά 14,3%. Oμως η ιστορία του είναι κάτι παραπάνω από καλή. Μετά την πτώση κατά 41,1% το 2008, εμφάνισε κέρδη 56,3% το 2009.

Lord Abbett Fundamental Equity

Διαχειριστής: Robert Fetch

Μέση 10ετής απόδοση: 5,4%

Απόδοση 2011: -11,8%

Oταν ο Robert Fetch ξεκίνησε τη διαχείριση κεφαλαίων στη δεκαετία του  1970 το κόστος των επενδυτικών κεφαλαίων δεν ήταν όπως είναι σήμερα. Το 2001 ανέλαβε το Lord Abbett Fundamental Equity και φροντίζει να αναζητεί μετοχές εταιριών –ανεξαρτήτως κλάδου– οι οποίες έχουν πολύ καλές προοπτικές κερδοφορίας και παράλληλα προσφέρονται σε λογικές τιμές. Για μία 10ετία οι βασικές τοποθετήσεις του ήταν σε μετοχές βιομηχανικών ομίλων, ενέργειας και υπηρεσιών υγείας. Το fund διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 3,8 δισ. δολαρίων. Μεταξύ των αγαπημένων του επιλογών είναι η Wabco Holdings, η οποία κατασκευάζει φρένα για φορτηγά, η Halliburton, ο γνωστός όμιλος παροχής υπηρεσιών στον πετρελαϊκό κλάδο και η Watson Pharmaceuticals, η οποία παράγει φάρμακα generics. Εξαιτίας της προσκόλλησής του στις μετοχές αξίας, ο Fetch κατόρθωσε να μην επηρεαστεί από την κατάρρευση των dot.coms, ενώ φρόντισε να μην τοποθετηθεί σε τράπεζες, γεγονός που τον «γλίτωσε» από την κρίση των στεγαστικών δανείων του 2008. Το επενδυτικό κεφάλαιο έχει μέση ετήσια απόδοση 5,4% στη 10ετία, ενώ έχει υποχωρήσει κατά 11,8% από την αρχή του έτους κατορθώνοντας να ξεπεράσει τόσο τον S&P 500 όσο και τους ανταγωνιστές του. Το κεφάλαιο έχει τοποθετηθεί αυτή τη στιγμή σε 106 μετοχές. Eχει υποστεί μεγάλες απώλειες από την επένδυσή του σε Ford Motor (απώλειες 48%), PNC Financial (απώλειες 19%) και State Street (απώλειες 30%). Oμως ο Fetch θεωρεί ότι οι μετοχές αυτές θα ανακάμψουν, ενώ εμφανίζεται ιδιαίτερα πιστός στη Ford, καθώς θεωρεί ότι η πρακτική τού επικεφαλής της Alan Mulally (σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής, κυκλοφορία νέων μοντέλων, μείωση χρέους) θα έχει υψηλή απόδοση στο μέλλον.

Eagle Mid Cap Growth

Διαχειριστής: Bert Boksen

Μέση 10ετής απόδοση: 8,6%

Απόδοση 2011: -13,9%

Οποιος επιλέξει να επενδύσει αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο fund θα το πράξει με την προοπτική υψηλών αποδόσεων στο μέλλον. Ο βετεράνος διαχειριστής του, ο 63χρονος Bert Boksen, έχει κατορθώσει να επιτύχει μέση ετήσια απόδοση 8,6% την τελευταία 10ετία (ξεπερνώντας τον S&P 500) ενώ φέτος έχει «δει» τις απώλειες να φθάνουν στο 13,9%. Παρά ταύτα δεν απογοητεύεται, καθώς επικεντρώνει την προσοχή του σε μετοχές εταιριών με ισχυρές προοπτικές κερδοφορίας, ισχυρούς ισολογισμούς, με άλλα λόγια μετοχές που μπορούν να εμφανίσουν άνοδο πάνω από 20% σε διάστημα δύο ετών. Φροντίζει να προστατευθεί μη έχοντας μεγάλη έκθεση είτε σε μία «κατηγορία» μετοχών είτε σε έναν συγκεκριμένο κλάδο. Αυτή τη στιγμή επενδύει σε μετοχές εταιριών πώλησης ή παραγωγής ειδών προσωπικής υγιεινής και ομορφιάς, όπως οι Sally Beauty Holdings, Herbalife και GNC Holdings. Επίσης έχει αγοράσει κάποιες μετοχές εταιριών υγείας, όπως η Stericycle.